Xometry informa los resultados del cuarto trimestre y del año completo 2022

Dec 21, 2023

Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 46 % año tras año impulsados ​​por un sólido crecimiento del mercado del 32 %, así como por los servicios de los proveedores, incluida la adquisición de Thomas

La ganancia bruta del cuarto trimestre aumentó un 72 % año tras año impulsada por un crecimiento del 30 % en la ganancia bruta del mercado y la incorporación de Thomas. Fuerte crecimiento de la utilidad bruta compensado en parte por los esfuerzos de optimización de precios

Espere un crecimiento de los ingresos del primer trimestre del 20% al 22% año tras año a $ 100- $ 102 millones, impulsado por un crecimiento saludable del mercado en el rango medio a alto del 20% año tras año

La pérdida de EBITDA ajustada del cuarto trimestre de $14,2 millones refleja un déficit de ingresos y márgenes brutos más bajos trimestre tras trimestre. Espere un mejor apalancamiento operativo en el futuro a medida que tomamos medidas para reducir los gastos operativos, incluida una reducción del 6% en la fuerza laboral en enero de 2023

Implementar un plan estratégico de 5 puntos con un enfoque cada vez mayor en nuestras 200 cuentas principales; expandir rápidamente el menú del mercado; promover la expansión y el crecimiento internacional; impulsar la adopción de nuevos productos y reducir agresivamente los gastos operativos

NORTH BETHESDA, Maryland, 1 de marzo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ:XMTR), el mercado global en línea que conecta a compradores empresariales con proveedores de servicios de fabricación, informó hoy los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo finalizado el 31 de diciembre de 2022.

"En el cuarto trimestre de 2022, Xometry generó un fuerte crecimiento del mercado del 32 % en un período de condiciones macroeconómicas cada vez más desafiantes", dijo Randy Altschuler, director ejecutivo de Xometry. "A medida que continuamos creciendo rápidamente año tras año, también estamos implementando un plan estratégico de 5 puntos para garantizar que sigamos brindando un fuerte crecimiento. Estos pasos incluyen realinear nuestros esfuerzos de ventas para mejorar nuestro enfoque en nuestras 200 cuentas principales que representan importantes oportunidades de ingresos y que dependen de Xometry para fortalecer sus cadenas de suministro cruciales, la expansión continua de procesos y materiales con una integración más profunda con Thomas, la rápida expansión y crecimiento internacional, y mejoras adicionales y la adopción de nuevos productos, incluido Workcenter. están adoptando un enfoque agresivo para reducir los gastos operativos, que incluyeron una reducción del personal del 6% en enero".

Aspectos financieros destacados del cuarto trimestre de 2022

Los ingresos totales para el cuarto trimestre de 2022 fueron de $98,2 millones, un aumento del 46 % año tras año.

Los ingresos del mercado para el cuarto trimestre de 2022 fueron de $79,1 millones, un aumento del 32 % año tras año.

Los ingresos por servicios de proveedores para el cuarto trimestre de 2022 fueron de $19,1 millones.

La ganancia bruta total para el cuarto trimestre de 2022 fue de $36,0 millones, un aumento del 72 % año tras año.

Marketplace Active Buyers aumentó un 45 % de 28 130 al 31 de diciembre de 2021 a 40 664 al 31 de diciembre de 2022.

Las cuentas del mercado con gastos en los últimos doce meses de al menos $50 000 aumentaron un 47 % de 701 al 31 de diciembre de 2021 a 1027 al 31 de diciembre de 2022.

El porcentaje de mercado de los ingresos de las cuentas existentes fue del 96 %.

La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes fue de $24,4 millones en el trimestre, un aumento de $0,5 millones año tras año, y el EBITDA ajustado fue negativo en $14,2 millones para el trimestre, lo que refleja un aumento de $2,4 millones año tras año. La pérdida neta para el cuarto trimestre de 2022 incluyó $5,1 millones de compensación basada en acciones y un cargo de reestructuración de $1,5 millones.

El efectivo y los equivalentes de efectivo fueron de $319,4 millones al 31 de diciembre de 2022.

Aspectos destacados del negocio del cuarto trimestre de 2022

Creció el número de Proveedores Activos 22% año tras año de 2,010 a 2,447.

Introdujo una nueva página de cotización instantánea para Xometry Marketplace, que ofrece una navegación más sencilla y una mayor facilidad de uso del motor de cotización.

Nombró a Brendan Sterne, un ejecutivo de productos veterano experto en escalar la tecnología para el crecimiento y los ingresos, como nuestro director de productos, y elevó a Matt Leibel a director de tecnología.

Ampliamos las ofertas de nuestro mercado Xometry Europe para incluir el moldeo por compresión y la fundición al vacío, que son fundamentales para las industrias automotriz, electrónica, de dispositivos médicos y otras.

Integramos la API de Gravity Climate en Xometry Marketplace para ayudar a nuestros clientes a calcular instantáneamente las emisiones de carbono en tiempo real.

Puntos destacados financieros de todo el año

Los ingresos totales para todo el año 2022 fueron de $381,1 millones, un aumento del 75 % año tras año.

Los ingresos del mercado para todo el año 2022 fueron de 303,1 millones de dólares.

Los ingresos por servicios de proveedores para todo el año 2022 fueron de $77,9 millones.

La ganancia bruta total para todo el año 2022 fue de $147,6 millones, un aumento del 158 % año tras año. El margen de utilidad bruta mejoró a 38,7% para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 desde 26,2% para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

El margen de utilidad bruta del mercado mejoró a 28,6 % para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 desde 25,1 % para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes fue de $76,0 millones para todo el año 2022, un aumento de $14,6 millones año tras año, y el EBITDA ajustado fue negativo de $41,8 millones para todo el año 2022, lo que refleja un aumento de $2,0 millones año tras año. . La pérdida neta para el año completo 2022 incluye $19,2 millones de gastos de compensación basada en acciones, $2,3 millones de gastos por contribuciones caritativas y un cargo de reestructuración de $1,5 millones.

Aspectos destacados del negocio de todo el año

Introdujo el software "Xometry Everywhere" que amplía el alcance del motor de precios de cotización instantánea impulsado por IA de Xometry a sitios populares de terceros donde los ingenieros y otros compradores pasan una cantidad significativa de tiempo.

Obtuve la certificación para la fabricación de dispositivos médicos (ISO 13485), lo que permitió que el mercado de Xometry ampliara la amplitud de la fabricación de dispositivos médicos.

Operaciones europeas ampliadas que incluyen un sitio mejorado para clientes europeos, www.xometry.eu, que facilita aún más a los compradores comparar y cotizar tecnologías, materiales y acabados en tiempo real. Se agregaron nuevos idiomas, incluidos español, polaco, noruego y holandés.

Introdujo nuevas opciones de suscripción de publicidad de autoservicio para proveedores en Thomasnet.

Lanzó una red de fabricación local en China (Xometry.Asia) y comenzó a recibir pedidos de clientes chinos en abril de 2022.

Integraciones CAD ampliadas con la incorporación de la plataforma de desarrollo de productos Onshape de PTC, que cuenta con más de 2 millones de usuarios. La integración proporciona una cotización instantánea perfecta con nuestro Xometry Instant Quoting Engine® patentado, impulsado por IA.

El 11 de febrero de 2022 completó una oferta de bonos senior convertibles, recaudando ganancias netas de $278,2 millones.

Introdujo Workcenter, que brinda a los proveedores una vista integral de todo su trabajo Xometry y no Xometry. Workcenter, un sistema de ejecución de fabricación basado en la nube, reúne la bolsa de trabajo y los servicios financieros en una sola plataforma fácil de usar.

Lanzó el motor de compra industrial que ayuda a los clientes a obtener y comprar de los más de 500 000 proveedores en Thomasnet.com. A través de Industrial Buying Engine, los compradores pueden solicitar cotizaciones de productos y servicios a los proveedores.

Capacidades de cotización extendidas de Xometry en nuevas categorías basadas en los datos y proveedores de la red de Thomas. Los nuevos procesos incluyen el corte de tubos por láser y el doblado de tubos.

Lanzó la experiencia de inicio de sesión universal que mejora y centraliza la experiencia de inicio de sesión y las credenciales de usuario. El inicio de sesión universal permite a los compradores y proveedores de Xometry y Thomas moverse y realizar transacciones sin problemas entre plataformas.

Resumen Financiero (En miles, excepto montos por acción)

Por los tres meses terminados el 31 de diciembre de

Por el año terminado el 31 de diciembre de

2022

2021

% Cambiar

2022

2021

% Cambiar

(sin auditar)

(sin auditar)

Consolidado

Ganancia

ps

98,196

ps

67,098

46

%

ps

381,053

ps

218,336

75

%

Beneficio bruto

36,030

20,937

72

%

147,566

57,141

158

%

Pérdida neta atribuible a los accionistas comunes

(24,423

)

(23,905

)

(2

)%

(76,025

)

(61,379

)

(24

)%

EPS, básico y diluido

(0.51

)

(0.53

)

4

%

(1.61

)

(2.33

)

31

%

EBITDA ajustado(1)

(14,249

)

(11,854

)

(20

)%

(41,765

)

(39,757

)

(5

)%

Pérdida neta no GAAP(1)

(13,729

)

(11,414

)

(20

)%

(40,097

)

(40,432

)

1

%

EPS no GAAP, básico y diluido(1)

(0.29

)

(0.25

)

(dieciséis

)%

(0,85

)

(1.54

)

45

%

Mercado

Ganancia

ps

79,062

ps

303,134

Costo de los ingresos

57,630

216,336

Beneficio bruto

ps

21,432

ps

86,798

Servicios de proveedor

Ganancia

ps

19,134

ps

77,919

Costo de los ingresos

4,536

17,151

Beneficio bruto

ps

14,598

ps

60,768

(1)

Estas medidas financieras no GAAP, y las razones por las que creemos que estas medidas financieras no GAAP son útiles, se describen a continuación y se concilian con sus medidas GAAP más directamente comparables en las tablas adjuntas.

Métricas operativas clave (2):

Al 31 de diciembre de

2022

2021

% Cambiar

Compradores activos(3)

40,664

28,130

45

%

Porcentaje de Ingresos de Cuentas Existentes(3)

96

%

95

%

1

%

Cuentas con gastos en los últimos doce meses de al menos $50,000(3)

1,027

701

47

%

(2)

Estas métricas operativas clave son para Marketplace. Consulte "Términos clave para nuestras métricas clave y medidas financieras no GAAP" a continuación para conocer las definiciones de estas métricas.

(3)

Los montos que se muestran para compradores activos y cuentas con gastos en los últimos doce meses de al menos $50,000 son al 31 de diciembre de 2022 y 2021, y el porcentaje de ingresos de las cuentas existentes se presenta para los trimestres que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021.

Posterior al cuarto trimestre de 2022

El 2 de enero de 2023, la Compañía adquirió el 100 % de las acciones de Tridi Teknoloj AS ("Tridi") ubicada en Estambul, Turquía. La adquisición de Tridi amplió nuestras capacidades de mercado en Europa al abrir una amplia gama de proveedores asequibles. Tridi opera un mercado en línea para la fabricación con la capacidad de servir a toda Europa dentro de un período de respuesta de 24 horas. La porción agregada no contingente del precio de compra fue de aproximadamente $3.8 millones. Además, el precio de compra incluye un acuerdo de contraprestación contingente para los antiguos propietarios de Tridi hasta un monto máximo de $1,25 millones (sin descuento) en acciones ordinarias Clase A en dos cuotas en el primer y segundo aniversario de la adquisición y se basa en la consecución de determinados objetivos de ingresos.

En diciembre de 2022, iniciamos una acción de reestructuración para ayudar a administrar nuestros gastos operativos al reducir nuestra fuerza laboral en aproximadamente un 6%. La reducción de la fuerza laboral se centró en realinear nuestros niveles de personal para ayudarnos a cumplir los objetivos actuales y futuros de nuestro negocio. Para el año terminado el 31 de diciembre de 2022, incurrimos en $1.5 millones por costos de terminación de empleados relacionados con esta reestructuración. La Compañía pagará la mayoría de estos costos en el primer trimestre de 2023. Esperamos que la reducción de la fuerza laboral reduzca los gastos operativos en aproximadamente $ 8.0 millones en todo el año.

Orientación financiera y perspectiva:

Q1 2023

Año fiscal 2023

(en millones)

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Ganancia

ps

100.0

ps

102.0

ps

470.0

ps

480.0

EBITDA ajustado

ps

(11.0

)

ps

(9.0

)

ps

(22,0

)

ps

(20,0

)

La perspectiva financiera del primer trimestre y el año completo 2023 de Xometry se basa en una serie de suposiciones que están sujetas a cambios y muchas de las cuales están fuera de su control. Si los resultados reales difieren de estas suposiciones, las expectativas de Xometry pueden cambiar. No se puede garantizar que Xometry logre estos resultados.

La conciliación del EBITDA ajustado a futuro con la pérdida neta, la medida GAAP más directamente comparable, no está disponible sin esfuerzos irrazonables debido a la alta variabilidad y complejidad y baja visibilidad con respecto a los cargos excluidos de esta medida no GAAP; en particular, los efectos de los gastos de compensación basados ​​en acciones específicos de los premios de compensación en acciones que se ven directamente afectados por las fluctuaciones impredecibles en el precio de las acciones de Xometry. Xometry espera que la variabilidad de los cargos anteriores tenga un impacto significativo y potencialmente impredecible en sus resultados financieros GAAP futuros.

Uso de medidas financieras no GAAP Para complementar sus estados financieros consolidados, que se preparan y presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América ("GAAP"), Xometry, Inc. ("Xometry", la "Compañía", "nosotros" o " nuestro") utiliza EBITDA ajustado, pérdida neta no GAAP y ganancias por acción no GAAP, que se consideran medidas financieras no GAAP, como se describe a continuación. Estas medidas financieras no GAAP se presentan para mejorar la comprensión general del usuario sobre el rendimiento financiero de Xometry y no deben considerarse un sustituto ni superior a la información financiera preparada y presentada de acuerdo con GAAP. Las medidas financieras no GAAP presentadas en este comunicado, junto con los resultados financieros GAAP, son las principales medidas utilizadas por la administración y la junta directiva de la Compañía para comprender y evaluar el desempeño financiero y las tendencias operativas de la Compañía, incluidas las comparaciones de un período a otro. , porque excluyen ciertos gastos y ganancias que la gerencia cree que no son indicativos de los resultados operativos principales de la Compañía. La gerencia también usa estas medidas para preparar y actualizar los planes operativos y financieros a corto y largo plazo de la Compañía, para evaluar decisiones de inversión y en sus discusiones con inversionistas, banqueros comerciales, analistas de investigación de capital y otros usuarios de los estados financieros de la Compañía. En consecuencia, la Compañía cree que estas medidas financieras que no son GAAP brindan información útil a los inversionistas y otros para comprender y evaluar los resultados operativos de la Compañía de la misma manera que la administración de la Compañía y para comparar los resultados operativos entre períodos y con los de las empresas pares de Xometry. Además, de vez en cuando podemos presentar información ajustada (por ejemplo, el crecimiento de los ingresos) para excluir el impacto de ciertas ganancias, pérdidas u otros cambios que afectan la comparabilidad de nuestro desempeño operativo entre períodos.

El uso de medidas financieras que no son GAAP tiene ciertas limitaciones porque no reflejan todos los elementos de ingresos y gastos, o flujos de efectivo, que afectan el desempeño financiero y las operaciones de la Compañía. Además, las medidas financieras que no son GAAP no tienen significados estandarizados y, por lo tanto, otras empresas, incluidas empresas similares, pueden usar las mismas medidas o medidas con nombres similares, pero excluir o incluir elementos diferentes o usar cálculos diferentes. La gerencia compensa estas limitaciones al conciliar estas medidas financieras no GAAP con sus medidas financieras GAAP más comparables en las tablas tituladas "Conciliaciones de medidas financieras no GAAP" incluidas al final de este comunicado. Se alienta a los inversionistas y otros a revisar la información financiera de la Compañía en su totalidad y no confiar en una sola medida financiera.

Términos clave para nuestras métricas clave y medidas financieras no GAAP

Ingresos del mercado:incluye la venta de partes y ensambles.

Ingresos por servicios de proveedores:incluye las ventas de publicidad en Thomasnet, servicios de marketing, suministros, productos de servicios financieros y otros productos fintech.

Compradores activos: La Compañía define a los "compradores" como personas que han realizado un pedido para comprar piezas o ensamblajes a pedido en nuestro mercado. La Compañía define Compradores Activos como el número de compradores que han realizado al menos una compra en nuestro mercado durante los últimos doce meses.

Proveedores Activos: La Compañía define "proveedores" como individuos o empresas que hemos aprobado para fabricar un producto en nuestra plataforma para un comprador o han utilizado nuestros servicios de proveedores, incluidos nuestros servicios de marketing digital, servicios de datos, servicios financieros o suministros. La Compañía define a los Proveedores Activos como proveedores que han utilizado nuestra plataforma al menos una vez durante los últimos doce meses para fabricar un producto o comprar herramientas o insumos.

Porcentaje de ingresos de cuentas existentes: La Compañía define una "cuenta" como una entidad individual, como un propietario único con un solo comprador o entidades corporativas con múltiples compradores, que hayan comprado al menos una parte en nuestro mercado. La Compañía define una cuenta existente como una cuenta en la que al menos un comprador ha realizado una compra en nuestro mercado.

Cuentas con gastos de al menos $50,000 en los últimos doce meses:La Compañía define Cuentas con gastos de al menos $50,000 en los últimos doce meses como una cuenta que ha gastado al menos $50,000 en nuestro mercado en el período de doce meses más reciente.

Utilidad ajustada antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA ajustado): La Compañía define el EBITDA ajustado como la pérdida neta, ajustada por gastos de intereses, ingresos por intereses y dividendos y otros gastos, beneficio del impuesto sobre la renta y otros elementos no recurrentes o no en efectivo que impactan la pérdida neta de vez en cuando, principalmente compuestos por depreciación y amortización, compensación basada en acciones, contribuciones benéficas de acciones ordinarias, ingresos de empresas conjuntas no consolidadas, cargos por deterioro, cargos por reestructuración y adquisición y otros ajustes que no reflejan el negocio en curso de la Compañía, como ajustes relacionados con la contabilidad de compras, la revaluación de contingentes contraprestación y costos de transacción.

Pérdida neta no GAAP:La Compañía define la pérdida neta no GAAP como la pérdida neta ajustada por depreciación y amortización, gasto de compensación basado en acciones, amortización de arrendamiento intangible, amortización de costos diferidos en notas convertibles, pérdida no realizada en valores negociables, pérdida en la venta de propiedad y equipo, contribuciones benéficas de acciones comunes, cargos por deterioro, cargos por reestructuración y adquisición y otros ajustes que no reflejan el negocio en curso de la Compañía, como los ajustes relacionados con la contabilidad de compras, la revaluación de la contraprestación contingente y los costos de transacción.

Ganancias por acción no GAAP, básicas y diluidas (EPS no GAAP, básicas y diluidas):La Compañía calcula las ganancias por acción no GAAP (básicas y diluidas) como la pérdida neta no GAAP dividida por el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación.

La gerencia cree que la exclusión de ciertos gastos y ganancias en el cálculo del EBITDA ajustado, la pérdida neta no GAAP y el EPS no GAAP, básico y diluido proporciona una medida útil para las comparaciones de período a período de los ingresos básicos y los costos operativos subyacentes de la Compañía que se enfoca más de cerca en los costos actuales necesarios para operar los negocios de la Compañía y refleja su negocio en curso de una manera que permite un análisis significativo de las tendencias. La gerencia también cree que excluir ciertos cargos que no son en efectivo puede ser útil porque los montos de dichos gastos son el resultado de decisiones de inversión a largo plazo tomadas en períodos anteriores en lugar de decisiones operativas diarias.

Acerca de Xometry

Xometry (XMTR) impulsa las industrias de hoy y del mañana al conectar a las personas con grandes ideas con los fabricantes que pueden darles vida. El mercado digital de Xometry brinda a los fabricantes los recursos críticos que necesitan para hacer crecer su negocio y, al mismo tiempo, les facilita a los compradores de las empresas Fortune 1000 aprovechar la capacidad de fabricación global y crear cadenas de suministro resilientes a nivel local. Obtenga más información en www.xometry.com o siga a @xometry.

Información sobre conferencias telefónicas y webcasts

La Compañía realizará una conferencia telefónica y una transmisión por Internet para discutir los resultados a las 8:30 a. m. ET (5:30 a. m. PT) el 1 de marzo de 2023. Además de emitir un comunicado de prensa, la Compañía publicará una presentación de ganancias para su inversionista sitio web en inversores.xometry.com.

Xometry, Inc. Presentación de ganancias del cuarto trimestre de 2022 y conferencia telefónica

8:30 a. m., hora del este / 5:30 a. m., hora del Pacífico el miércoles 1 de marzo de 2023

Para registrarse, utilice el siguiente enlace: Xometry, Inc. Llamada de ganancias del cuarto trimestre de 2022

También puede visitar la página de inicio de relaciones con inversores de Xometry en inversores.xometry.com para escuchar una transmisión web en vivo de la llamada.

Información de precaución sobre declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, modificada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada, cuyas declaraciones implican riesgos e incertidumbres sustanciales. Las declaraciones a futuro generalmente se relacionan con eventos futuros o nuestro desempeño financiero u operativo futuro. En algunos casos, puede identificar las declaraciones a futuro porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "podría", "podría", " pretender", "objetivo", "proyecto", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar" o el negativo de estas palabras u otros términos o expresiones similares que conciernen a nuestras expectativas , estrategia, planes o intenciones. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, nuestras creencias con respecto a nuestra posición financiera y desempeño operativo, incluidas nuestras perspectivas y orientación para el primer trimestre y el año completo de 2023, nuestras expectativas con respecto a nuestro apalancamiento operativo y gastos operativos de 2023. , nuestro potencial de crecimiento y la demanda de nuestros mercados en general. Nuestras expectativas y creencias con respecto a estos asuntos pueden no materializarse, y los resultados reales en períodos futuros están sujetos a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados, incluidos riesgos e incertidumbres relacionados con: competencia, gestión de nuestro crecimiento, desempeño financiero , el impacto de las crisis de salud como COVID-19 en nuestro negocio y operaciones, nuestra capacidad para pronosticar nuestro desempeño debido a nuestro historial operativo limitado, inversiones en nuevos productos u ofertas, nuestra capacidad para atraer compradores y vendedores a nuestro mercado, legal procedimientos y asuntos y desarrollos regulatorios, cualquier cambio futuro en nuestro negocio o nuestro modelo financiero u operativo, nuestra marca y reputación, y el impacto de las fluctuaciones en las condiciones macroeconómicas generales, como el entorno inflacionario actual y el aumento de las tasas de interés. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa también están sujetas a otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de los resultados previstos, incluidos los descritos más detalladamente en nuestros documentos presentados ante la SEC, incluido nuestro Informe Anual en el Formulario 10- K para el período finalizado el 31 de diciembre de 2022. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Xometry y suposiciones y creencias a partir de la fecha del presente, y renunciamos a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, excepto como lo exige la ley.

Contacto para inversores:

Contacto con los medios:

Shawn MilneVicepresidente de relaciones con [email protected]

Matthew Hutchison Comunicaciones corporativas para [email protected]

Xometry, Inc. y subsidiariasBalances consolidados (En miles, excepto datos de acciones y por acción)

31 de diciembre,

31 de diciembre,

2022

2021

(sin auditar)

Activos

Activos circulantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

ps

319,432

ps

86,262

Valores negociables

—

30.465

Cuentas por cobrar, menos provisión para pérdidas crediticias de $2.0 millones y $0.8 millones al 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente.

49,188

32,427

Inventario

1,571

2,033

Gastos pagados por anticipado

7,591

6,664

Otros activos circulantes

12,273

5,580

Total de activos corrientes

390,055

163,431

Propiedad y equipo, neto

19,079

10,287

Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo

25,923

27,489

Inversión en empresa conjunta no consolidada

4,068

4,198

Activos intangibles, neto

39,351

41,736

Buena voluntad

258,036

254,672

Otros activos

413

773

Los activos totales

ps

736,925

ps

502,586

Pasivos y capital contable

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar

ps

12,437

ps

12,718

Gastos acumulados

33,430

30,905

Pasivos del contrato

8,509

7,863

Impuestos sobre la renta por pagar

3,956

—

Pasivos por arrendamiento operativo, porción circulante

5,471

5,549

Pasivos por arrendamiento financiero, porción circulante

—

2

Total pasivos corrientes

63,803

57,037

Notas convertibles

279,909

—

Pasivos por arrendamiento operativo, neto de la porción circulante

16,940

16,920

Impuestos sobre la renta a largo plazo por pagar

—

1,450

Impuestos sobre la renta diferido

429

18

Otros pasivos

1,011

1,678

Responsabilidad total

362,092

77,103

compromisos y contingencias

Capital contable

Acciones preferentes, valor nominal de $0,000001. Autorizado; 50.000.000 acciones; cero acciones emitidas y en circulación al 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente

—

—

Clase A Acciones comunes, valor nominal de $0.000001. Autorizado; 750.000.000 acciones; 44,822,264 acciones y 43,998,404 acciones emitidas y en circulación al 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente

—

—

Clase B Acciones comunes, valor nominal de $0.000001. Autorizado; 5.000.000 acciones; 2,676,154 acciones emitidas y en circulación al 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente

—

—

Pago adicional en capital

623,081

597,641

Otra utilidad (pérdida) integral acumulada

28

149

Déficit acumulado

(249,366

)

(173,341

)

Equidad del total de accionistas

373,743

424,449

Interes no controlado

1,090

1,034

Equidad total

374,833

425,483

Pasivo total y capital contable

ps

736,925

ps

502,586

Xometry, Inc. y subsidiariasEstados de Operaciones y Pérdida Integral Consolidados (En miles, excepto montos de acciones y por acción)

Tres meses terminados el 31 de diciembre de

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2022

2021

2022

2021

(sin auditar)

(sin auditar)

Ganancia

ps

98,196

ps

67,098

ps

381,053

ps

218,336

Costo de los ingresos

62,166

46,161

233,487

161,195

Beneficio bruto

36,030

20,937

147,566

57,141

Ventas y marketing

24,376

13,173

83,222

39,422

Operaciones y soporte

12,414

8,089

48,572

23,683

Desarrollo de productos

8,315

5,648

31,013

17,780

General y administrativo

14,849

16,601

57,992

34,942

Deterioro de activos

380

-

824

-

Gastos totales de operación

60,334

43,511

221,623

115,827

Pérdida de operaciones

(24,304

)

(22,574

)

(74,057

)

(58,686

)

Otros (gastos) ingresos

Gastos por intereses

(1,246

)

(53

)

(4,418

)

(852

)

Ingresos por intereses y dividendos

2,201

525

4,115

982

Otros gastos

(450

)

(1,846

)

(2,183

)

(2,866

)

(Pérdida) de ingresos de negocios conjuntos no consolidados

(30

)

41

570

41

Total otros ingresos (gastos)

475

(1,333

)

(1,916

)

(2,695

)

Pérdida antes de impuestos sobre la renta

(23,829

)

(23,907

)

(75,973

)

(61,381

)

Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta

(595

)

-

(36

)

-

Pérdida neta

(24,424

)

(23,907

)

(76,009

)

(61,381

)

(Pérdida) utilidad neta atribuible a la participación no controladora

(1

)

(2

)

dieciséis

(2

)

Pérdida neta atribuible a los accionistas comunes

ps

(24,423

)

ps

(23,905

)

ps

(76,025

)

ps

(61,379

)

Pérdida neta por acción, básica y diluida

ps

(0.51

)

ps

(0.53

)

ps

(1.61

)

ps

(2.33

)

Número promedio ponderado de acciones en circulación utilizado para calcular la pérdida neta por acción, básica y diluida

47.457.139

44,995,598

47,158,247

26,318,349

Pérdida integral:

Conversión de moneda extranjera

ps

492

ps

(38

)

ps

(81

)

ps

(61

)

Total de otra utilidad (pérdida) integral

492

(38

)

(81

)

(61

)

Pérdida neta

(24,424

)

(23,907

)

(76,009

)

(61,381

)

pérdida integral

(23,932

)

(23,945

)

(76,090

)

(61,442

)

(Pérdida) utilidad integral atribuible a la participación no controladora

(29

)

-

56

-

Pérdida integral total atribuible a los accionistas comunes

ps

(23,903

)

ps

(23,945

)

ps

(76,146

)

ps

(61,442

)

Xometry, Inc. y subsidiariasEstados de Flujos de Efectivo Consolidados (En miles)

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2022

2021

2020

Flujos de efectivo por actividades operacionales:

(sin auditar)

Pérdida neta

ps

(76,009

)

ps

(61,381

)

ps

(31,085

)

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades operativas:

Depreciación y amortización

7,819

3,596

3,120

Deterioro de activos

824

—

1,592

Reducción del importe en libros del activo por derecho de uso

7,236

1,056

1,045

Compensación basada en acciones

19,172

7,395

1,006

Gastos de intereses no monetarios

—

111

320

Pérdida por extinción de deuda

—

272

—

Revaluación de la contraprestación contingente

817

—

—

Pérdida (ingreso) de empresa conjunta no consolidada

130

(41

)

—

Donación de acciones comunes

2,272

2,226

—

Pérdida no realizada en valores negociables

1,855

2,002

—

Pérdida en la venta de propiedad y equipo

47

20

—

Cancelación de inventario

133

—

(15

)

Amortización de costos diferidos en pagarés convertibles

1,718

—

—

Beneficio de impuestos diferidos

(653

)

(179

)

—

Cargo de reestructuración

1,549

—

—

Cambios en otros activos y pasivos:

Cuentas por cobrar, neto

(16,923

)

(11,117

)

(2,130

)

Inventario

351

293

(956

)

Gastos pagados por anticipado

(1,616

)

(4,025

)

(210

)

Otros activos

(7,016

)

464

(469

)

Cuentas por pagar

(215

)

5,215

(2,350

)

Gastos acumulados

403

(12,008

)

8,569

Pasivos del contrato

515

(1,625

)

518

Pasivos de arrendamiento

(5,727

)

(845

)

(1,004

)

Impuestos sobre la renta por pagar

743

—

—

Efectivo neto utilizado en actividades operativas

(62,575

)

(68,571

)

(22,049

)

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

Compra de valores negociables

(326

)

(267,467

)

—

Producto de la venta de valores negociables

28,927

235.000

—

Compra de inversiones a corto plazo

—

—

(17,711

)

Ingresos de inversiones a corto plazo

—

—

28,571

Compras de propiedad y equipo

(13,650

)

(6,262

)

(4,190

)

Ingresos del seguro de vida

—

627

—

Producto de la venta de propiedad y equipo

189

—

—

Efectivo pagado por combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido

—

(174,646

)

—

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de inversión

15,140

(212,748

)

6,670

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Producto de la emisión de acciones preferidas convertibles Serie A-2, Serie B, Serie C, Serie D y Serie E, neto de costos de emisión

—

—

52,409

Recompra de acciones preferentes convertibles Serie A-2, Serie B, Serie C y Serie D

—

—

(12,852

)

Dividendo atribuido a los accionistas preferentes

—

—

(8,801

)

Producto de la oferta pública inicial, neto del descuento de suscriptores

—

325,263

—

Pagos en relación con la oferta pública inicial

—

(3,678

)

—

Producto de las opciones sobre acciones ejercidas

3,715

2,291

518

Producto del préstamo a plazo

—

—

4,000

Reembolso del préstamo a plazo

—

(16,136

)

—

Producto del ejercicio de warrants

—

40

—

Producto de la emisión de pagarés convertibles

287,500

—

—

Costos incurridos en relación con la emisión de notas convertibles

(9,309

)

—

—

Pago de la contraprestación contingente

(932

)

—

—

Ingresos de otros préstamos

—

—

4,783

Reembolso de otros préstamos

—

—

(4,783

)

Pagos por obligaciones de arrendamiento financiero

(2

)

(12

)

(13

)

El efectivo neto provisto por las actividades de financiación

280,972

307,768

35,261

Efecto de la conversión de moneda extranjera en efectivo y equivalentes de efectivo

(367

)

(61

)

(130

)

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo

233,170

26,388

19,752

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

86,262

59,874

40,122

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

ps

319,432

ps

86,262

ps

59,874

Información complementaria de flujo de caja:

Efectivo pagado por intereses

ps

1,414

ps

907

ps

1,269

Actividades de inversión y financiación que no son en efectivo:

Compra no monetaria de propiedad y equipo

279

—

—

Contraprestación no monetaria en relación con combinaciones de negocios

(518

)

2,339

—

Acciones emitidas en combinaciones de negocios

—

102,888

—

Xometry, Inc. y subsidiariasConciliaciones no auditadas de medidas financieras no GAAP (en miles)

Por los tres meses terminados el 31 de diciembre de

Por el año terminado el 31 de diciembre de

2022

2021

2022

2021

EBITDA ajustado:

Pérdida neta

ps

(24,424

)

ps

(23,907

)

ps

(76,009

)

ps

(61,381

)

Añadir (reducir):

Gastos por intereses, ingresos por intereses y dividendos y otros gastos

(505

)

1,374

2,486

2,736

Gasto de depreciación y amortización(1)

2,103

1,292

7,819

3,596

Provisión de impuesto a la renta

595

—

36

—

Amortización de arrendamiento intangible

333

—

1,332

—

Compensación basada en acciones(2)

5,124

2,648

19,172

7,395

Contribución caritativa de acciones comunes

—

1,084

2,272

2,242

(Pérdida) de ingresos de negocios conjuntos no consolidados

30

(41

)

(570

)

(41

)

Adquisición y otros(3)

566

5,696

(676

)

5,696

Deterioro de activos

380

—

824

—

Cargo de reestructuración

1,549

—

1,549

—

EBITDA ajustado

ps

(14,249

)

ps

(11,854

)

ps

(41,765

)

ps

(39,757

)

Por los tres meses terminados el 31 de diciembre de

Por el año terminado el 31 de diciembre de

2022

2021

2022

2021

Pérdida neta no GAAP:

Pérdida neta

ps

(24,424

)

ps

(23,907

)

ps

(76,009

)

ps

(61,381

)

Añadir (reducir):

Gasto de depreciación y amortización(1)

2,103

1,292

7,819

3,596

Compensación basada en acciones(2)

5,124

2,648

19,172

7,395

Amortización de arrendamiento intangible

333

—

1,332

—

Amortización de costos diferidos en pagarés convertibles

468

—

1,718

—

Pérdida no realizada en valores negociables

196

1,763

1,855

2,002

Adquisición y otros(3)

566

5,696

(676

)

5,696

(Ganancia) pérdida en la venta de propiedad y equipo

(24

)

10

47

18

Contribución caritativa de acciones comunes

—

1,084

2,272

2,242

Deterioro de activos

380

—

824

—

Cargo de reestructuración

1,549

—

1,549

—

Pérdida neta no GAAP

ps

(13,729

)

ps

(11,414

)

ps

(40,097

)

ps

(40,432

)

Número promedio ponderado de acciones en circulación utilizado para calcular la pérdida neta no GAAP por acción, básica y diluida

47.457.139

44,995,598

47,158,247

26,318,349

EPS no GAAP, básico y diluido

ps

(0.29

)

ps

(0.25

)

ps

(0,85

)

ps

(1.54

)

(1)

Representa el gasto de depreciación de los activos tangibles de larga duración de la Compañía y el gasto de amortización de sus activos intangibles de vida finita, como se incluye en los resultados de operaciones GAAP de la Compañía.

(2)

Representa el gasto no en efectivo relacionado con los premios basados ​​en acciones otorgados a los empleados, como se incluye en los resultados de operaciones GAAP de la Compañía.

(3)

Incluye los ajustes relacionados con la contabilidad de compras, la revaluación de la contraprestación contingente y los costos de transacción.

Xometry, Inc. y subsidiariasResultados del segmento (en miles)

Por los tres meses terminados el 31 de diciembre de

Por el año terminado el 31 de diciembre de

2022

2021

2022

2021

Ingresos del segmento:

(sin auditar)

(sin auditar)

A NOSOTROS

ps

88,130

ps

61,769

ps

347,842

ps

202,034

Internacional

10,066

5,329

33,211

16,302

Los ingresos totales

ps

98,196

ps

67,098

ps

381,053

ps

218,336

Pérdida neta del segmento:

A NOSOTROS

ps

(20,509

)

ps

(21,080

)

ps

(58,758

)

ps

(51,230

)

Internacional

(3,914

)

(2,825

)

(17,267

)

(10,149

)

Pérdida neta total atribuible a los accionistas comunes

ps

(24,423

)

ps

(23,905

)

ps

(76,025

)

ps

(61,379

)

Xometry, Inc. y subsidiariasInformación complementaria (en miles)

Por los tres meses terminados el 31 de diciembre de

Por el año terminado el 31 de diciembre de

2022

2021

2022

2021

Resumen de gastos de compensación basados ​​en acciones

(sin auditar)

(sin auditar)

Ventas y marketing

ps

804

ps

533

ps

3,875

ps

1,223

Operaciones y soporte

2,007

1,295

6,886

2,659

Desarrollo de productos

1,181

765

4,300

1,744

General y administrativo

1,132

55

4,111

1,769

Gasto total de compensación basada en acciones

ps

5,124

ps

2,648

ps

19,172

ps

7,395

Resumen de gastos de depreciación y amortización

Costo de los ingresos

ps

(17

)

ps

34

ps

82

ps

104

Ventas y marketing

776

211

3,102

300

Operaciones y soporte

15

36

57

155

Desarrollo de productos

1,046

909

3,483

2,821

General y administrativo

283

102

1,095

216

Gasto total de depreciación y amortización

ps

2,103

ps

1,292

ps

7,819

ps

3,596

Cargo de reestructuración

Ventas y marketing

ps

506

ps

-

ps

506

ps

-

Operaciones y soporte

432

-

432

-

Desarrollo de productos

458

-

458

-

General y administrativo

153

-

153

-

Cargo total de reestructuración

ps

1,549

ps

-

ps

1,549

ps

-

Citas relacionadas